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■経緯

うちのような吹かなくても飛ぶような組織でCRM系のちゃんとしたソフトは基本的に必要ないとは思いますが、有れば便利ということと、最近は大分使えるものも多いため、試していこうと思いました。

で、もともとは請求・領収の発行管理をオンライン化したいと思っていたところから始まったのですが、クラウド系のサービスしか見当たらない感じだったんです。たしかに、オープンソース系もあるにはあったのですが、ちょっと古い。

SugerCRM/vTigerCRMなどもありましたが、派生でできたF-RevoCRMを今回メインで試すこととしました。

■F-RevoCRM？

先に書きましたが、vTigerCRMを元にシンキングリード株式会社がつくったCRMです。基本的に日本語化されているのでいろいろと楽です。

■使う前に

基本はオンプレミス系で動作させるので、動く環境が必要となります。まず、DSM6系のSynology NAS DS220+では動かなかった。Dockerで動作させることは出来そうですが、今回はパスしました。

で、結果としてエックスサーバーで動作させました。いろいろと気に掛かる点はありますが、かろうじて動いています。

■発生した不具合等

F-RevoCRMの問題か、vTigerCRMの問題なのかはわかりませんが次のようなことが発生しています。

  • 企業ロゴが変えられない(エラーが出る)
  • 顧客企業のロゴ等のフィールドがない
  • 顧客担当者の敬称のフィールドがない
    (リードとのマッピングには選択肢で出てくる)
  • PDFダウンロードの際、iPhoneで文字化けした
    →しげっち対処済み
  • カスタマーポータルのソースコードが開示されてなかった
    →vTigerCRMのカスタマーポータルを導入した
  • 一部、新規作成したとき、操作を受け付けない挙動になる

■その他で気に掛かるところ

  • 標準で適格請求書発行が出来ない
    (ぶっちゃけ使えない)
    →回避策は無いわけではない
  • 日本語化が全て終わっていない(まぁ、何とかわかる)
  • PDFファイル名を設定画面等で変えられない

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しげっち法師さんF-RevoCRMF-RevoCRM,OSS■経緯 うちのような吹かなくても飛ぶような組織でCRM系のちゃんとしたソフトは基本的に必要ないとは思いますが、有れば便利ということと、最近は大分使えるものも多いため、試していこうと思いました。 で、もともとは請求・領収の発行管理をオンライン化したいと思っていたところから始まったのですが、クラウド系のサービスしか見当たらない感じだったんです。たしかに、オープンソース系もあるにはあったのですが、ちょっと古い。 SugerCRM/vTigerCRMなどもありましたが、派生でできたF-RevoCRMを今回メインで試すこととしました。 ■F-RevoCRM？ 先に書きましたが、vTigerCRMを元にシンキングリード株式会社がつくったCRMです。基本的に日本語化されているのでいろいろと楽です。 ■使う前に 基本はオンプレミス系で動作させるので、動く環境が必要となります。まず、DSM6系のSynology NAS DS220+では動かなかった。Dockerで動作させることは出来そうですが、今回はパスしました。 で、結果としてエックスサーバーで動作させました。いろいろと気に掛かる点はありますが、かろうじて動いています。 ■発生した不具合等 F-RevoCRMの問題か、vTigerCRMの問題なのかはわかりませんが次のようなことが発生しています。 企業ロゴが変えられない(エラーが出る)顧客企業のロゴ等のフィールドがない顧客担当者の敬称のフィールドがない(リードとのマッピングには選択肢で出てくる)PDFダウンロードの際、iPhoneで文字化けした→しげっち対処済みカスタマーポータルのソースコードが開示されてなかった→vTigerCRMのカスタマーポータルを導入した一部、新規作成したとき、操作を受け付けない挙動になる ■その他で気に掛かるところ 標準で適格請求書発行が出来ない(ぶっちゃけ使えない)→回避策は無いわけではない日本語化が全て終わっていない(まぁ、何とかわかる)PDFファイル名を設定画面等で変えられないICT、文房具、ライフハックをすべての人に。

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